팔란티어와 같은 상승을 만들어낼 수 있는 AI 주식

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뭣이라! 팔란티어와 같은 움직임을 보여줄 수 있는 주식이라니 이건 못참지. 참고로,

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팔란티어는 2년 사이에 주가가 무려 1,000% 이상 오른 무시무시한 기업 ㄷㄷ 팔란티어는 AI로 빅데이터를 분석하여, 대규모 범죄 등을 예방하는 용도로 쓰이고 있고 특히 군사 작전에 특화되어 있어 미국 국방부와 많은 계약을 이어가고 있는 기업이다.

 

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아 그러고보니 팔란티어에 대한 이야기를 하려던 것이 아니라, 이렇게 팔란티어처럼 엄청난 모멘트를 만들어낼 수 있는 AI 주식에 대한 이야기였지..ㅋㅋㅋㅋ

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암튼, 기사에서는 먼저

- 구글은 최첨단 AI 에이전트를 개발하고 있으며, 성공적인 자율주행 기업도 보유하고 있다.

- TSMC는 선도적인 AI 칩 제조업체이며, 가장 진보된 기술을 보유하고 있다.

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라고 이야기하며 인공지능 부문에 있어 이 두 기업의 주가는 현재 비교적 저평가되어 있는 것으로 평가하는 모습이었다.

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인공지능은 지난 몇년간 엄청난 주목을 받고, 이미 많은 산업을 변화시키고 있지만 당연하게도 모든 AI 기업이 혜택을 보는 것은 아니다. 기사에서는 구글과 TSMC가 AI 분야에서 상당히 인상적인 기업이 될 수 있다고 예측했음.

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구글과 TSMC가 구축한 경쟁 참호는 AI가 성장함에 따라 더욱 견고해질 것이며, 이런 부분이 팔란티어가 최근에 엄청난 상승을 보여준 것 처럼 이 두 기업도 그런 인상적인 모습을 보여줄 수 있는 기업이라고 설명했다.

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이 두기업이 2년동안 팔란티어처럼 주가가 1,000% 무조건 오른다 이런 보장은 당연히 없지만, 무엇보다 경쟁우위가 확실한 기업이기에 기대하는 모습.

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1. 구글이 미래의 AI 서비스를 구축하고 있다.

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구글은 알파고를 통해 십수년 전부터 AI를 개발하고 투자해왔지만, 최근 AI 기술 전쟁이 더욱 치열해지면서 더욱더 박차를 가하고 있는 상황이다.

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구글은 최근 AI 에이전트인 제미나이 2.0의 출시로 많은 호평을 받았고, 이를 통해 에이전트 시대를 가져올 것이라고 기대하고 있는 모습이다.

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기사에서 흥미롭게 본 부분 중 하나는, 제미나이가 사용자를 위해 온라인 쇼핑을 하는 모습이었음. 사용자가 원하는 것에 대한 간단한 설명과 함께 관련 품목을 쇼핑 카트에 추가해준다고 ㄷㄷ 또다른 영상에서는 AI 에이전트가 스마트 안경에 내장되어 누군가가 건물에 들어가기 위한 암호를 기억할 수 있도록 돕고, 주변에 대한 실시간 설명을 제공한다.

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구글은 AI 에이전트가 알아서 기억하고 여러 지침으로 작업을 스스로 완료하며, 스스로 결정을 내릴 수 있게될 것이라고 이야기하고 있다. 물론, 아직 초기 단계에 불과하지만, 엔비디아의 CEO 젠슨황 또한 앞으로 AI 에이전트 분야가 몇년안에 수조 달러 규모의 기회를 만들어낼 것으로 전망하는 모습이었다.

 

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또한, 이것이 구글이 가진 유일한 AI 이점은 아니라는 것도 구글의 미래를 기대하게 하는 부분인데, 바로 자율주행 서비스를 제공하는 웨이모도 소유하고 있다는 점이다. 웨이모는 현재 주당 평균 10만건의 유료 주행을 통해 많은 데이터를 쌓아가고 있다고 한다.

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나도 얼마전에 유투버가 미국가서 직접 웨이모 호출해서 타고 목적지 가는 영상 봤는데 진짜 충격이었다는 ㄷㄷ 예전까지만 해도 차들이 별로 없는 밤시간이나 복잡한 도시보다는 한산한 곳에서 주로 운행되었다면, 이제는 대낮에 차가 꽤 많은 LA 시내를 주행하면서도 전혀 이질감이 느껴지지 않는 모습이었음 ㄷㄷ

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글로벌 승차 호출 시장은 2030년까지 약 11조 달러의 가치가 있을 것으로 추산되고 있으며, 웨이모와 같은 자율주행 차량 서비스가 활용할 수 있는 거대한 시장을 만들어낼 것으로 기대되고 있다.

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이렇듯 구글은 빅테크 중에 성장동력이 굉장히 많이 남아있는 기업 중 하나라는 생각이 드는데, 이미 캐시카우인 검색엔진, 유투브, 클라우드 뿐 아니라 양자컴퓨터, 바이오, 자율 주행, AI 등등 앞으로 커질 먹거리 분야에서도 꾸준한 투자와 성과를 보여주고 있기에 앞으로 더 기대가 되는 기업 중 하나라고 생각하며 나도 열심히 모아가는 중!

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2. TSMC는 AI 칩 제조곡선을 앞서가고 있다.

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주요 기술 기업은 다양한 AI 서비스를 제공하고 있으며, 더 많은 서비스가 지속적으로 개발되고 있다. 이로 인해 AI 인프라 지출이 급증했고, 빅테크 기업들은 증가하는 프로세서 수요에 따라가기 위해 데이터 센터에 돈을 쏟아붓고 있다.

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그 결과 향후 5년간 데이터센터 지출이 두배로 늘어나 약 2조 달러에 이를 것으로 추산되고 있고, 여기서 TSMC가 등장하게 된다! TSMC는 세계에서 가장 진보된 칩의 약 90%를 보유하고 있어 AI 지출이 증가함에 따라 엄청난 이점을 가져갈 확률이 높다.

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TSMC는 AI 칩 제조에서 선두를 차지하고 있을 뿐 아니라, 차별화되고 더욱 진보된 제조공정을 보유하고 있다. TSMC의 3나노 제조 기술은 현재 업계에서 가장 진보된 반도체 기술로, 엔비디아, AMD, 구글을 포함한 다양한 AI플레이어에게 최고의 성능을 제공하고 있다.

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TSMC는 올해 말에 2나노 공정을 시작하며 이점을 한단계 더 확장해 나갈 것으로 기대되고 있는데, 제대로 성공하게 되면 이 기술은 밀도와 에너지 효율성 측면으로 볼때 반도체 산업에서 가장 진보된 기술 중 하나가 될 것이라는 평가이다.

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삼성전자가 열심히 따라가주면 좋을텐데 TSMC의 압도적인 모습이 점점 더 강해지는 느낌이라 쉽지는 않을 듯..

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<이 두 AI 주식은 저평가되어 있어보인다>

그리고 구글, TSMC 두개의 기업 모두 주가가 현재 저평가되어 있다는 의견인데, 나도 그렇게 생각하고 있음 ㅎㅎㅎ 두 기업 모두 S&P500 의 예상 주가수익비율보다도 상대적으로 저렴한 구간이라고 한다. 나도 올해 구글에 좀 더 집중하고 싶은 이유 중 하나가 여전히 다른 빅테크에 비해 저평가 되어 있다는 생각을 하기 때문이기도 함.

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기사에서는 AI 부분이 2030년까지 16조 달러 규모의 시장이 될 수 있다고 추정하고 있는데, 이는 무시무시한 시장이며 AI가 성장함에 따라 구글과 TSMC 모두 굉장한 이점을 누릴 것이라고 평가했다.

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물론, 기사의 다소 자극적인 제목처럼 이미 거대기업인 두 기업이 팔란티어처럼 갑자기 급상승 하기 어려울 수도 있지만 중요한 것은 그만큼 두 기업 모두 미래에도 탄탄한 성장을 이어갈 것이라는 점이지 않을까 싶음.

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