출처 : 로우스 홈페이지
이번에는 미국의 주택설비 소매점인 로우스(LOW)의 21년 3분기(8~10월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. 로수으는 홈디포와 함께 미국의 대표적인 주택 설비나 인테리어 자재 등을 판매하는 소매점 중 하나로 꼽히는 기업이다. 미국과 캐나다 등에 점포가 무려 1700개 이상이라고 하니 ㄷㄷ
자세한 실적보고 원문은 아래 링크를 참고.
로우스의 21년 3분기 주당순이익은 2.73달러를 기록하여, 기관예측치인 2.33달러를 상회하는 좋은 수치를 보여주었다.
로우스의 실적을 살펴보면, 21년 3분기 매출은 원화로 약 27조원을 기록하였으며 이는 전년 동분기 대비 약 3%정도 상승한 실적 수치라고 볼 수 있겠다. 영업이익률은 약 12%를 기록!
연도별로 보면, 매출이 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있음을 알 수가 있다. 4분기에도 별다른 일이 없다면 연매출의 연속 상승 흐름세는 무난하게 가져갈 것으로 보인다.
로우스는 적은 자본으로 운영을 하고 있는 대표적인 기업 중 하나라고 볼 수 있겠다. 따라서 부채비율 등의 수치는 크게 의미가 없다고 볼 수 있겠다.
연도별로 보면 총자산이 꾸준하게 증가하며 기업의 볼륨이 커져가는 것을 볼 수가 있다.
현금흐름도 아주 무난한 모습!
잉여현금흐름도 충분히 유지되고 있는 것으로 보인다.
보고서를 보면,
"Total Home 전략이 Pro와 DIY 고객 모두에게 반향을 불러일으키고 있기 때문에 이번 분기에도 미국의 판매 실적이 2년 동안 34% 가까이 상승하는 등 모멘텀이 계속되었습니다. 해당 분기에 당사는 Pro에서 16%, Lowes.com에서 25% 이상의 성장을 견인했습니다.
또한 체계적인 운영 실행 및 비용 관리를 통해 생산성을 높임으로써 운영 마진을 확대했습니다. 우수한 고객 서비스를 위해 지속적으로 노력해 주신 일선 협력업체에 감사드립니다.
앞으로도 시장 점유율 상승, 영업이익률 확대, 주주들의 장기적인 가치 향상을 견인할 수 있는 우리의 능력에 대해 확신을 갖고 있습니다."
일명 토탈 홈 솔루션이라는 것을 제시하여 전략이 주요하게 먹혀들고 있는 것으로 보이는데, 토탈홈 솔루션은 말 그대로 집과 관련된 모든 상품과 서비스를 고객에게 제공하는 솔루션 전략이라고 한다. 앞으로의 좋은 실적도 기대가 되는 모습.
로우스의 주가흐름을 살펴보면, 잔잔한 우상향의 모습에서 최근 급격한 기울기의 우상향이 눈에 띄는 모습이다!
다수의 전문가들은 아직 좀 더 상승여력이 있을 것으로 보고 있다.
최근 몇개 기관들이 다운그레이드 의견을 내며 목표주가를 하한 제시했었는데, 뻘쭘할듯!ㅎㅎ
로우스는 대표적인 배당주로써 2,5,8,11월에 분기배당을 지급하고 있으며, 배당률은 약 1% 수준을 보이고 있다.
최근 평균 배당증가율도 상당히 좋은 편이고, 특히 21년 7월에 전년 대비 무려 33%이상 배당을 인상해준 점이 포인트!! (0.6달러 -> 0.8달러로 증액) 배당성향은 의외로 조금 낮은 수준인 것 같다!(미국 S&P 평균이 대략 53% 이상 수준이라고 한다.)
로우스는 무려 46년 이상 배당 증액을 이어오고 있으며, 배당킹의 지위를 곧 얻을 수 있는 기업이 아닐까 하는 생각이 든다.
꾸준한 실적 성장과 안정적인 운영을 바탕으로 배당도 열심히 주고 있는 로우스! 관심있게 지켜보시면 좋을 것 같다!!
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