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출처 : 로우스 홈페이지
이번에는 미국의 주택설비 소매점인 로우스(LOW)의 21년 3분기(8~10월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. 로수으는 홈디포와 함께 미국의 대표적인 주택 설비나 인테리어 자재 등을 판매하는 소매점 중 하나로 꼽히는 기업이다. 미국과 캐나다 등에 점포가 무려 1700개 이상이라고 하니 ㄷㄷ
자세한 실적보고 원문은 아래 링크를 참고.
로우스의 21년 3분기 주당순이익은 2.73달러를 기록하여, 기관예측치인 2.33달러를 상회하는 좋은 수치를 보여주었다.
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로우스의 실적을 살펴보면, 21년 3분기 매출은 원화로 약 27조원을 기록하였으며 이는 전년 동분기 대비 약 3%정도 상승한 실적 수치라고 볼 수 있겠다. 영업이익률은 약 12%를 기록!
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연도별로 보면, 매출이 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있음을 알 수가 있다. 4분기에도 별다른 일이 없다면 연매출의 연속 상승 흐름세는 무난하게 가져갈 것으로 보인다.
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로우스는 적은 자본으로 운영을 하고 있는 대표적인 기업 중 하나라고 볼 수 있겠다. 따라서 부채비율 등의 수치는 크게 의미가 없다고 볼 수 있겠다.
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연도별로 보면 총자산이 꾸준하게 증가하며 기업의 볼륨이 커져가는 것을 볼 수가 있다.
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현금흐름도 아주 무난한 모습!
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잉여현금흐름도 충분히 유지되고 있는 것으로 보인다.
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보고서를 보면,
"Total Home 전략이 Pro와 DIY 고객 모두에게 반향을 불러일으키고 있기 때문에 이번 분기에도 미국의 판매 실적이 2년 동안 34% 가까이 상승하는 등 모멘텀이 계속되었습니다. 해당 분기에 당사는 Pro에서 16%, Lowes.com에서 25% 이상의 성장을 견인했습니다.
또한 체계적인 운영 실행 및 비용 관리를 통해 생산성을 높임으로써 운영 마진을 확대했습니다. 우수한 고객 서비스를 위해 지속적으로 노력해 주신 일선 협력업체에 감사드립니다.
앞으로도 시장 점유율 상승, 영업이익률 확대, 주주들의 장기적인 가치 향상을 견인할 수 있는 우리의 능력에 대해 확신을 갖고 있습니다."
일명 토탈 홈 솔루션이라는 것을 제시하여 전략이 주요하게 먹혀들고 있는 것으로 보이는데, 토탈홈 솔루션은 말 그대로 집과 관련된 모든 상품과 서비스를 고객에게 제공하는 솔루션 전략이라고 한다. 앞으로의 좋은 실적도 기대가 되는 모습.
로우스의 주가흐름을 살펴보면, 잔잔한 우상향의 모습에서 최근 급격한 기울기의 우상향이 눈에 띄는 모습이다!
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다수의 전문가들은 아직 좀 더 상승여력이 있을 것으로 보고 있다.
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최근 몇개 기관들이 다운그레이드 의견을 내며 목표주가를 하한 제시했었는데, 뻘쭘할듯!ㅎㅎ
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로우스는 대표적인 배당주로써 2,5,8,11월에 분기배당을 지급하고 있으며, 배당률은 약 1% 수준을 보이고 있다.
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최근 평균 배당증가율도 상당히 좋은 편이고, 특히 21년 7월에 전년 대비 무려 33%이상 배당을 인상해준 점이 포인트!! (0.6달러 -> 0.8달러로 증액) 배당성향은 의외로 조금 낮은 수준인 것 같다!(미국 S&P 평균이 대략 53% 이상 수준이라고 한다.)
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로우스는 무려 46년 이상 배당 증액을 이어오고 있으며, 배당킹의 지위를 곧 얻을 수 있는 기업이 아닐까 하는 생각이 든다.
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꾸준한 실적 성장과 안정적인 운영을 바탕으로 배당도 열심히 주고 있는 로우스! 관심있게 지켜보시면 좋을 것 같다!!
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