출처 : ADP 홈페이지
이번에는 오토매틱데이터프로세싱(ADP)의 22FY 2Q(10~12월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. ADP는 인적자본관리 솔루션을 제공하고 있는 기업으로, 클라우드를 기반으로 한 인적자본관리 전문 비즈니스 아웃소싱 솔루션(엄청 기네 ㄷㄷ)을 제공하고 있는 기업이다. 다소 생소한 느낌이긴 한데 한마디로 기업이 비즈니스를 운영하는데 필요한 요소 요소를 ADP에서 대신 해주는 느낌이라고 생각하시면 될 것 같다. 급여서비스, 복지, 인력관리, 출퇴근관리, 퇴직서비스 등 관련된 다양한 서비스가 포함이 된다고 한다.
기업이 핵심 비즈니스에만 역량을 집중할 수 있도록 지원을 해주는 개념이라고 보면 되는데, 미국 내에서도 상당히 많은 기업들이 이용하고 있는 상황이며, 전세계적으로도 100여개국 이상에서 고객을 확보하여 운영을 하고 있다고 한다.
자세한 실적보고 원문은 아래 링크를 참고.
ADP의 22FY 2Q 주당순이익은 1.65달러를 기록하여, 기관예측치인 1.63달러보다 살짝 상회한 수치를 보여주었다.
ADP의 22FY 2Q 매출은 원화로 약 4조 9천억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 약 8%이상 상승한 실적 수치라고 볼 수 있겠다. 영업이익률은 약 22%를 기록!
ADP의 21FY(20.07~21.06)기준 연매출은 원화로 약 18조 3천억원을 기록하였으며, 영업이익률은 약 22%를 기록하였다.
연도별 실적흐름을 보면, 크지는 않지만 꾸준히 성장세를 보이는 느낌이고, 영업이익률도 꾸준히 개선되어가는 모습이다.
재무상태표를 보면, 마이너스 자본식 운영을 하고 있는 모습이고, 총자산의 볼륨은 꾸준히 커지는 모습이다.
22FY 2Q 잉여현금흐름은 아주 좋은 수준을 보여주었으며,
연도별 흐름으로 보면, 꾸준히 상승하는 잉여현금흐름의 모습이 굉장히 매력적이다.
보고서를 보면,
"이러한 어려운 시기에 ADP가 고객에게 지속적으로 제공하는 매력적인 가치 제안을 반영하여 분기 동안 매출, 고객 만족도 및 고객 유지 측면에서 모멘텀을 유지할 수 있었습니다. 최근 투자자의 날에 공유한 바와 같이 서비스할 수 있는 상당한 기회가 있을 것이라고 생각합니다.
전 세계 고용주들의 파트너로서, 우리는 제품을 발전시키고, 유통에 투자하며, 점점 커지고 있는 우리의 고객 기반을 위해 HR을 간소화하기 위해 노력하는 동안 미래에 대한 우리의 집중력을 확고히 유지하고 있습니다.
우리 회사의 매출 성과는 특히 강력한 결과로 다시 한번 우리의 기대를 뛰어넘었고, 우리는 매우 기뻤습니다. 지속적인 미래 성장을 위한 강력한 기반을 구축함에 따라 서비스 및 구현 조직에 투자했음에도 불구하고 약간의 마진 증가를 주도하고 있습니다."
ADP의 주가흐름을 보면, 꾸준히 장기 우상향하는 흐름을 보여주고 있다.
다수의 전문가들은 목표주가를 219달러 정도로 보고 있다.
ADP는 현재 1,4,7,10월에 분기별로 배당을 지급하고 있으며, 배당률은 약 1% 후반대를 보이고 있다. 최근 3개년 평균 배당 증가율은 약 10%이상으로 꽤 좋은 흐름을 보이고 있다.
뭔가 ERP관련 기업이라 신생기업 같지만, 무려 1949년에 설립된 기업이고 47년연속으로 매년 배당을 늘려오고 있는 대단한 기업이기도 하다.
앞으로도 이러한 인적자본관리 솔루션에 대한 수요는 꾸준하지 않을까 싶고, 관련 섹터에서는 ADP만한 회사가 많이 없지 않을까 싶다! 배당과 주가 장기 우상향을 노려볼 수 있는 그런 기업인 것 같다.
- 끝 -
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