이번에는 미국의 대표 정보통신 기업인 시스코 시스템즈(CSCO)의 21년 3분기(8~10월) 실적에 대해 이야기 해보려고 한다. 시스코는 유선통신장비와 무선통신 메신져 등 다양한 정보통신 분야에서 활동하고 있는 기업이며, 네트워크 장비 관련 점유율은 전세계 약 40% 정도의 점유율을 자랑하고 있는 기업이라고 할 수 있다.
특히, 코로나 이후 재택근무가 활성화되며 시스코의 화상회의, 메신져 전문 프로그램인 웨벡스라는 프로그램도 더욱 많은 성장을 이루고 있는 상황이다.
자세한 실적보고에 대한 원문은 아래 링크를 참고.
시스코의 21년 3분기 주당순이익은 0.81달러를 기록하며, 기관예측치와 비슷한 수치를 보여주었다.
시스코의 실적을 살펴보면,
21년3분기 매출은 원화로 약 15조 2천억원을 기록하였으며, 이는 전년 동분기 대비 약 8% 이상 증가한 실적이라고 할 수 있다. 영업이익률은 약 27%수준을 기록!
부채비율도 매우 안정적인 모습이다.
영업활동에서 나오는 현금이 꾸준하기에 크게 걱정되는 모습은 없는 것으로 보인다.
보고서를 보면,
"1분기에는 매우 역동적인 공급 환경에도 불구하고 견조한 성장세를 보였고 강력한 수요가 지속됐습니다. 오늘날 일어나고 있는 가속화된 디지털 전환의 중심에는 Cisco의 기술이 자리잡고 있습니다. 우리의 혁신적인 혁신, 강력한 수요, 그리고 비즈니스 혁신의 성공은 2022 회계연도의 또 다른 성장을 위한 좋은 위치를 점하고 있습니다.
우리 팀은 어려운 환경에서도 잘 실행되어 수익과 비GAAP EPS가 모두 매년 8%씩 성장하면서 균형 잡힌 수익성 성장을 달성했습니다.
또한 비즈니스 모델 전환에서도 상당한 진전을 이루었습니다. 제품 ARR이 21% 성장하여 장기적인 성장에 대한 예측성과 가시성이 향상되었으며, 나머지 성과 의무와 연간 반복 매출 모두 매년 10%씩 성장했습니다."
꾸준한 성장을 보이고 있음을 밝히며, 비즈니스 모델 전환에도 힘쓰고 있어 추가적인 성장도 기대해볼만 하지 않을까 싶다. 위에 표현되는 ARR은 연간반복매출이라는 용어인데, 말 그대로 연간 반복되는 매출을 의미하며 미래의 수익 지표로 볼 수 있는 지표라고 할 수 있다. 매년 반복되는 매출이 증가한다는 말은 그만큼 실적이 계속 좋아지고 있다는 의미니까!
이러한 연간반복 매출이 21% 성장했다는 점도 주요 포인트라고 보시면 될 것 같다!
시스코의 주가흐름을 살펴보면,
닷컴버블 시기를 제외하면, 지속적인 우상향을 조금씩 하는 모습을 보이고 있다. 새삼 닷컴버블의 위력이 느껴지는 대목.. 아직 닷컴버블 시기의 주가를 회복하지는 못하고 있다는 ㄷㄷ
다수의 전문가들은 60달러 이상의 주가를 예측하고 있다.
평가기관들도 목표주가를 대부분 상향하는 모습.
시스코는 나도 열심히 모아가는 종목 중 하나인데, 수익률이 아주 좋다!ㅎㅎ 거기에 배당도 153달러 정도(원화로 약 18만원) 받고 있으니 아주 고마운 종목이라고 할 수 있겠다.
시스코는 1,4,7,10월 분기배당을 지급하고 있으며, 배당률은 약 2% 중반대를 보이고 있다.
최근 10년 연속 배당을 열심히 늘려주고 있는 기업이기도 하다.
실적이 기관예측에 비해 다소 아쉬운 수준을 기록하여, 주가가 최근 다시 내려오기는 했지만 절대 나쁜 실적은 아니었고 앞으로 더욱 좋은 실적이 기대되기에 지분을 늘릴 좋은 기회이지 않을까 싶기도 하다! 요즘 시드가 없어 추가매수 못하고 있는것이 좀 아쉬울 뿐!ㅠㅠ
- 끝 -
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