더 나은 AI 주식은?

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팔란티어와 마이크로소프트를 비교한 기사가 있어 읽어보았다.

 

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먼저 기사에서는 포인트로,

- 팔란티어는 정부와 상업 부문에서 이익을 얻고 있다.

- 마이크로소프트가 오픈 AI에 일찍 투자한 것은 현명한 선택이었다.

- 마이크로소프트는 앞으로 수년간 AI클라우드 컴퓨팅에서 이익을 얻을 것이다.

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향후 수년동안 그래픽 프로세서에서 소프트웨어에 이르기까지 모든 분야에서 인공지능 서비스 확장에 약 1조달러가 투자될 것으로 추산되고 있다. 많은 기술기업들이 이 투자를 통해 이익을 얻게되겠지만, 장기적으로 소유하기 더 좋은 AI 주식은 과연 어떤 것일까?

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<팔란티어의 사례>

팔란티어(PLTR) 는 수년간 정부 기관이 방대한 데이터를 걸러내고 최상의 결정을 내리는데 사용할 수 있는 고급 AI 시스템을 개발해왔다. 매출의 상당부분이 여전히 정부 계약에서 발생하는 것을 보면 알 수 있는데, 절반이 넘는 수준이라고 한다.

하지만, 팔란티어는 지난 몇년동안 상업 부문에서도 AI 영역을 확대하는 모습이었다.

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상업 부문의 매출은 2분기에 33%나 급증했으며 팔란티어의 총 매출 대비 약 45%의 비중을 차지했다. 이렇듯 상업 부문의 확대가 팔란티어에게 굉장히 중요한 부분으로 다가오고 있음.

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다른 회사들이 따라잡기 위해 노력하는 동안 팔란티어는 이미 수년간의 AI 투자를 통해 혜택을 보고 있는데, 팔란티어의 경영진은 24년 미국 상업 매출이 47%나 증가하여 해당 매출이 6억 7,200만달러에 이를 것으로 보고 있다.

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매출 가이던스도 27억 5천말 달러로 상향 제시했는데, 이는 작년 대비 23%나 증가한 수치라는 점도 팔란티어의 매력 포인트 중 하나이다.

 

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<마이크로소프트의 사례>

마이크로소프트는 현재 AI 분야에서 가장 흥미로운 이름은 아니지만, 확실히 가장 중요한 이름 중 하나이기도 하다. 이미 챗GPT의 제작사인 오픈 AI에 약 130억 달러를 투자했으며, 이는 굉장한 성과를 거두고 있기도 하다.

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마이크로소프트는 마이크소프느 365 제품군이나 Azure 클라우드 컴퓨팅에 챗 GPT의 기술을 통합했고, 가장 큰 AI 기회는 바로 Azure에서 나올 가능성이 크다는 분석이다.

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마이크로소프트는 아마존에 이어 점유율 면에서 두번째로 큰 클라우드 컴퓨팅 서비스를 보유하고 있으며, 새로운 AI 도구를 확대하고 있다. 마이크로소프트의 경영진은 최근 실적 발표에서 Azure가 현재 6만여명의 AI 고객을 보유하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 무려 60% 이상 증가한 수치라고 이야기했다.

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이것이 왜 중요하냐면, 앞으로 클라우드 컴퓨팅 시장의 매출이 2030년까지 약 2조달러 규모로 성장할 것으로 예상되기 때문이다. AI는 이미 이러한 성장의 일부를 주도하고 있으며, 더 많은 회사가 자체 AI 제공을 강화하기 위해 마이크로소프트의 AI 클라우드 서비스를 고려함에 따라 결국 마이크로소프트가 수혜를 볼 것이라고 강조했다.

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<마이크로소프트가 더 좋은 선택이 될 것이다.>

기사에서는 팔란티어 또한 AI 시장에서 많은 기회를 가지고 있긴 하지만, 마이크로소프트의 주식이 더 나은 선택이라고 이야기하는 모습이었다.

먼저 팔란티어의 주식보다 마이크로소프트의 주식이 저평가 되어있는 부분이 있기에 지금 매수하기에 더 좋은 시기라고 분석했고, 마이크로소프트가 오픈AI에 상당한 투자를 했고 클라우드 컴퓨팅 시장에서 입지를 굳건히 하고 있기 때문에 더욱 기대가 된다는 평가이다.

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그렇기 때문에 장기적으로 AI 분야에서 더 나은 선택이 될 가능성이 높다는 분석!

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(출처 : The Motley Fool, Better AI Stock Palantir vs. Microsoft)