일라이릴리는 25년 초에 다시 한번 달려나갈 수 있다

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일라이릴리는 최근 엄청난 상승세를 보여준 후 다시 조정을 겪고 있는 모습이기도 한데..

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그래프를 보시면 아시겠지만, 사실 어떻게 보면 잠깐 사이에 기울기가 너무 가파른 상승이기도 했음..ㄷㄷ 올해로만 보면 32% 이상 상승해있는 모습.

 

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기사에서는 일라이릴리가 25년초에 다시한번 엄청난 성장 촉진을 이뤄낼거라 전망하며,

- 4월까지 오포글리프론과 관련된 후기 단계 시험 데이터를 확보할 것으로 예상된다.

- 오포글리프론은 2상 시험에서 환자의 체중이 거의 15% 이상 감량하는데 도움을 준 것으로 나타났으며,

- 이는 일라이릴리에게 중요한 촉매제가 될 수 있다.

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라고 예상하는 모습이었다.

 

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물론, 일라이릴리는 최근 좀 주춤하긴 했어도 여전히 저렴하다고 보기는 어려운 주가 수준이긴 한데, 주가수익비율이 거의 100배에 육박하기 때문이다. 현재 일라이릴리는 의료주식 중에서 가장 큰 시가총액을 자랑하며, 한창 고점을 찍을 때는 미국 증시에서 탑 10 안에 들기도 했음 ㄷㄷ

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<25년 4월에 공개될 주요 비만 실험 데이터>

일라이릴리는 특히 당뇨병 치료와 체중 감량 분야에서 활약을 펼치고 있는 기업인데, 마운자로의 경우 일라이릴리에게 수십억 달러의 수익을 창출해주고 있다.

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25년 4월까지 일라이릴리는 유망한 경구 GLP-1 약물인 오포글리프론에 대한 후기 단계 실험에 대한 데이터를 보고할 것으로 예상되고 있는데, 2상 실험 결과 하루에 한번 복용하는 이 알약은 비만 및 과체중 성인이 36주 동안 체중의 최대 14.7%를 감량하는데 도움을 주었다고 한다.

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이제는 3상 실험 데이터가 나오고 있고, 심각한 부작용이 없다면, 승인을 얻는데까지는 시간문제일거라는 평가.

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그리고 이런 승인들이 나오기 전에 투자자들은 주식을 매수하는 경우가 많으므로, 실험 결과가 강력하게 나와준다면 일라이릴리의 주가는 다시금 급등할 수 있을 거라고 예측했다.

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<일라이릴리의 매출과 이익 성장은 인상적>

일라이릴리는 위에서 언급한 약품들 이외에도 워낙 역사깊은 제약기업이며, 이미 포트폴리오에 견고한 제품 포트폴리오를 보유하고 있는 기업이다. 그런와중에 마운자로와 젭바운드가 선두를 달리며 최근 분기에 매출을 크게 늘릴 수 있게 도와주었고, 중요한 포인트는 이러한 제품들이 여전히 성장 초기단계라는 사실이다.

 

 

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또한, 이러한 약물에 대한 추가적 활용이 더 많아질 수 있다는 것도 호재인데.. 보통 이런 약물의 경우 특정 질병에 대한 효과로 개발되더라도 생각지 않은 곳에서 활용이 가능한 경우가 많아 한번만 잘 개발되면 그야말로 노다지(?) 비즈니스가 되는 경우가 많다고 한다.

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벌써부터 젭바운드의 경우 임상 실험에서 효과가 나타나며, 곧 수면 무호흡증 치료제로도 승인될 확률이 높다고 한다.

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앞으로 이런 확장성은 지속적으로 승인받을 수 있고, 이 과정에서 수익 잠재력은 더욱 높아질 수 있다.

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<일라이릴리의 주식은 여전히 상승 여지가 많이 남아있다.>

기사에서는 일라이릴리의 주가는 쉼없이 달려오다가 다소 정체되고 있는 모습이긴 하지만, 장기 투자자라면 포트폴리오에 넣고 장기적으로 모아가기 좋은 주식이라고 강조했다.

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가치평가로 보면 다소 비싸보일지는 모르지만, 장기적으로 집중한다면 그렇지 않을 수 있다. 그말인즉슨, 일라이릴리가 개발하는 약물들의 상승 잠재력이 꽤 클 것이라는 것!

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의료주 최초로 시가총액이 1조달러를 돌파할 유력 후보 중 하나가 바로 일라이릴리인데, 내년 4월을 주목해보면 좋을 듯 싶다.

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